Nous voilà embarqué dans l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop.

Un studio de radio désuet et décrépit, c’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent : le patron a invité un public pour réaliser l'émission en direct. « Mais c’est impossible ! » Et pourtant c'est trop tard...